財務(wù)杠桿就是一把雙刃劍，使用得好，可以收到意想不到的好效果;反之，損失將是嚴(yán)重的。在國外，牛市時，業(yè)績較好的一些基金有很大一部分是使用財務(wù)杠桿的基金。同時，熊市時，跌幅排行榜名列前茅的，也常常是這類基金。
貸款利息也是很重要的。當(dāng)借款利率較低時，使用財務(wù)杠桿還是挺有好處的;反之，則不利。基金運(yùn)用財務(wù)杠桿時遇到的最為棘手的問題是增長的利息率或下跌的證券價格，而這兩者往往同時出現(xiàn)。當(dāng)然，很少有纂金借款達(dá)到極限。許多基金的小額貸款是為了彌補(bǔ)投資者贖回時的現(xiàn)金不足，從而不必將持有的股票變現(xiàn)。
因此，投資者在選擇基金時，應(yīng)仔細(xì)分析了解該基金是否使用財務(wù)杠桿?時機(jī)對不對?利率是否合理?什么是契約型基金？當(dāng)投資者認(rèn)為一種基金借款規(guī)模大時，不妨去看一下基金的招股說明書。利息費(fèi)用會在每股簡明財務(wù)報表營業(yè)成本欄中單獨(dú)列示。
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