投資者必須親自到營業部參加融資融券業務的知識學習，領取融資融券投資者教育手冊等材料書，認真聽取營業部專門人士關于融資融券法律法規、業務風險、業務規則、業務合同等方面內容的學習。
投資者要參加融資融券知識測試，如果通過測試的話，由投資者簽字確認;如果不能通過測試的話，就必須要重新學習融資融券投資者的教育課程。
在投資者教育的過程中，營業部將會進行書面和影像留痕。
客戶需簽訂《融資融券交易風險揭示書》。
如果客戶不適合進行融資融券的交易活動，或者是客戶沒有簽署《風險揭示書》的話，營業部將會退回客戶提出的申請。此外需要注意的是，融資融券不接受個人客戶任何形式的授權代理，這種業務必須本人到現場辦理。機構客戶要由法定代表人或授權代理人本人親自去現場辦理。
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