資金管理的目的，最重要的前提就是保證資金的安全，在此前提下盡可能的提高收益效率，從而使自身獲得的收益擁有長期穩定的效果。通常情況下，對于普通的投資者而言，資金管理的內容包括股票投資總資產占個人或家庭總資產(特別是可控流動資產)的比率、已投入資產(總倉位)占股票賬戶總資產的比率、組合資產中個股的倉位比率、階段性投入資金分配比率以及最大虧損比率和盈利預期值等。
我們在進行投資組合的資金管理布局時，要根據自身的投資理念和風格，以及自身資金量的大小以及來源，結合市場的性質，對資金進行管理布局和運作。
我們所說的投資組合，主要是指股票市場中的投資。事實上，投資理財中的投資組合，大多數情況下是資產的組合配置具有多種類型的投資組合，投資標的包括股票在內的債券、期貨以及房地產等多種資產，而不僅僅是股票。
無論是廣義還是狹義的資產組合管理，其核心都是根據投資需求，進行外匯交易時投資者也把不僅僅要對外匯交易平臺有所了解，資產組合管理是所有交易者需要熟悉了解的重點。將投資資金在不同風險類別之間進行分配，通常根據投資者的風險偏好，按照不同比率，將資金分配到不同風險類別的標的中。比如，保守的投資者會將更多的資金放在低風險低收益的資產里，而激進型的投資者則會將大部分資金投入到高風險高收益的證券或其他資產中。
資產配置以資產類別的歷史表現與投資者的風險偏好為基礎，確定不同資產類別在投資組合中所占的比重，從而降低投資風險，提高投資收益，消除投資者對收益所承擔的不必要的額外風險。
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